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江粉磁材重组“蛇吞象” 高层停牌前增持股份浮盈1千万

  继通达动力(002576)之后,领益科技借壳江粉磁材(002600)一事再次挑起市场神经。江粉磁材将发行44.29亿股购买作价207.3亿元的领益科技,操刀一次“蛇吞象”级别的重组。

  不过,市场对领益科技高达660.13%的增值率表示质疑,而江粉磁材高层在停牌前40个交易日增持公司股份也引起不少关注。8月4日,江粉磁材重组媒体说明会上在深圳证券交所召开,上市公司及领益科技就市场关注问题做出解答,并首次回应重组前高管增持一事。

  增值率660.13%皆因行业特性

  据本次重组草案显示,江粉磁材拟以4.68元/股的价格向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行约44.29亿股,作价207.3亿元购买领益科技100%的股权。交易完成后,领胜投资、领尚投资和领杰投资将合计持有公司65.29%股份,领胜投资将成为江粉磁材控股股东,公司实际控制人将变更为曾芳勤。

  由于标的资产作价207.3亿元,为江粉磁材2016年末资产总额127.49亿元的162.60%,已超过100%,本次交易构成借壳上市。

  资料显示,领益科技自设立以来,即专注于消费电子产品精密功能器件产品的设计、研发、生产与销售,产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备等消费类电子行业,目前已成为规模较大的消费电子金属结构件、内外部功能性器件、黏胶与屏蔽件的综合供应商。

  据披露,领益科技2016年实现营业收入52.74亿元,净利润达9.44亿元。根据业绩承诺,领益科技2017年度至2019年度的扣非后净利润分别应达11.47亿元、14.92亿元、18.61亿元。

  在本次重组说明会上,媒体关注的问题重点主要集中在增值率660.13%的评估估值是否理上。

  对此,领益科技解释称,因整个消费电子行业存在技术更新快、行业竞争激烈的问题,具体表现在某一款产品在一个销售周期内价格会持续下降。在评估预测中所选择的是产品销售周期的平均价格,已经将该趋势予以考虑。

  此外,领益科技的研发实力较强,目前其生产模式已不仅仅是单纯等待客户变更技术后向其发送订单,而是主动参与客户的新技术新产品的研发过程,因此领益科技可以获得相对更多、更优的新产品、新技术的订单数量和订单价格,而往往新产品和新技术带来的是价格的提升。

  停牌前增持股份浮盈1千万

  资料显示,江粉磁材于今年2月24日宣布停牌筹划重大事项。就在公司停牌前2个月,实际控制人一致行动人、董事及高管纷纷出手增持。

  2016年12月21日至12月28日,江粉磁材实际控制人汪南东先生的配偶何丽婵女士、儿子汪彦先生(现任公司副总经理)、董事兼高管周战峰先生及刘刚先生共四人,总计斥资9277万元增持上市公司股票12223841股,占公司总股本的1.03%,增持成本价在9.92元到10.20元不等。

  上述增持的时间点距离江粉磁材重组停牌的时间只相差约四十个交易日。根据《证券法》第74条之规定,“持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员”为法定的“证券交易内幕信息的知情人”。根据证监会发布证监公司字[2007]128号《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《证券法》相关规定,对于内幕信息的知情人,在内幕信息公开前,不得买卖该公司的证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券。

  对此,《证券日报》记者在会上提出疑问,上述人士的增持行为是否涉嫌内幕交易?董事长汪南东回答称:“我们认为我们不存在利用本次交易进行内幕交易的情况。”

  他表示,在今年2月24日前,并未与领益科技有交集。“我们经过国信证券(002736)的撮合,第一次的见面是2月24日下午3点钟以后。”汪南东又解释,高管及其亲属买入江粉磁材,都是基于对未来发展的信心。“因为当时股票有一个小低潮……所以我跟曹总、陈总他们讨论,都认为这个时间点应该要买入,”

  从目前的股价走势来看,高管们也的确买在了低点。2016年12月21日至2017年2月24日,江粉磁材股价上涨13.02%,2月24日收盘价为11.46元。以高管增持的股价来看,上述增持股份浮盈逾1千万。

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